Desktop Metal annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2022 :: Desktop Metal, Inc. (DM)

Jan 09, 2024

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Desktop Metal, Inc. (NYSE : DM) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2022.

"Notre équipe a continué à travailler avec diligence au troisième trimestre pour favoriser l'adoption de nos solutions de production de masse AM 2.0 avec une traction continue de la part des clients et des principaux partenaires stratégiques", a déclaré Ric Fulop, fondateur et PDG de Desktop Metal. "Cela a été démontré par une nouvelle collaboration stratégique prometteuse avec Align Technology, le leader du marché des gouttières transparentes."

Fulop a poursuivi : « Bien que nous continuions à faire des progrès significatifs sur notre stratégie de croissance à long terme, les résultats du troisième trimestre n'ont pas répondu à nos attentes car les vents contraires de l'environnement macroéconomique se sont accélérés au cours du trimestre, ce qui a conduit certains clients à retarder leurs décisions d'achat. Pour faire face à ce changement de notre contexte opérationnel, nous avons pris des mesures décisives pour accélérer et étendre notre initiative d'optimisation des coûts, et nous continuerons d'évaluer les opportunités de réduire notre structure de dépenses et de prioriser notre chemin vers la rentabilité.

Fulop a conclu : « Malgré les défis à court terme, les tendances à long terme soutenant une large adoption de la fabrication additive et la croissance du marché à plus de 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie restent intactes, en particulier pour la production de masse. Soutenu par un portefeuille inégalé de solutions AM 2.0, Desktop Metal est bien placé pour continuer à conquérir des parts de ce marché en croissance et profiter de la prochaine étape de croissance séculaire à long terme.

Troisième trimestre 2022 et faits saillants récents :

Faits saillants financiers du troisième trimestre 2022 :

Perspectives financières :

Informations sur la conférence téléphonique :

Desktop Metal organisera une conférence téléphonique le mercredi 9 novembre 2022 à 16 h 30 HE pour discuter des résultats du troisième trimestre 2022. Les participants peuvent accéder à l'appel au 1-888-999-5318, les appelants internationaux peuvent utiliser le 1-848-280-6460 et demander à participer à la conférence téléphonique sur les résultats financiers de Desktop Metal. Une webdiffusion simultanée de la conférence téléphonique et de la présentation récapitulative qui l'accompagne peut être consultée en ligne dans la section Événements et présentations de ir.desktopmetal.com. Une rediffusion sera disponible peu de temps après la conclusion de la conférence téléphonique sur le même site Web.

À propos de Desktop Metal :

Desktop Metal, Inc., basée à Burlington, Massachusetts, accélère la transformation de la fabrication avec un vaste portefeuille de solutions d'impression 3D, du prototypage rapide à la production de masse. Fondée en 2015 par des leaders de la fabrication de pointe, de la métallurgie et de la robotique, la société relève les défis non relevés de la vitesse, du coût et de la qualité pour faire de la fabrication additive un outil essentiel pour les ingénieurs et les fabricants du monde entier. Desktop Metal a été sélectionné comme l'un des 30 pionniers technologiques les plus prometteurs au monde par le Forum économique mondial, nommé sur la liste des 50 entreprises les plus intelligentes du MIT Technology Review et lauréat 2021 du prix Innovation by Design de Fast Company dans le domaine des matériaux.

Pour plus d'informations, visitez www.desktopmetal.com.

Énoncés prospectifs:

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par les mots « croire », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention de », « stratégie », « futur », « opportunité », « planifier », « peut », « devrait », « sera », « serait », « sera », « continuera », « résultera probablement » et des expressions similaires. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d'autres déclarations concernant des événements futurs qui sont basées sur des attentes et des hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans ce document, y compris, mais sans s'y limiter, les risques associés à l'intégration des activités et des opérations des entreprises acquises, notre capacité à réaliser les avantages des mesures de réduction des coûts et les perturbations de l'approvisionnement et de la logistique, y compris les pénuries et les retards. Pour plus d'informations sur les risques et les incertitudes qui peuvent avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de Desktop Metal en général, veuillez vous référer aux rapports de Desktop Metal déposés auprès de la SEC, y compris, sans s'y limiter, les « facteurs de risque » et/ou d'autres informations incluses dans le formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 9 novembre 2022, et tout autre rapport que Desktop Metal a déposé ou peut déposer auprès de la SEC de temps à autre. Ces dépôts identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Desktop Metal, Inc. n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

METAL DE BUREAU, INC.

BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ

(NON AUDITÉ)

(en milliers, sauf les montants par action et par action)

30 septembre,

Le 31 décembre,

2022

2021

Actifs

Actifs actuels :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

66 987

$

65 017

Partie courante de la trésorerie affectée

4 072

2 129

Investissements à court terme

150 268

204 569

Comptes débiteurs

41 390

46 687

Inventaire

91 223

65 399

Charges payées d'avance et autres actifs courants

18 781

18 208

Le total des actifs courants

372 721

402 009

Trésorerie affectée, nette de la partie courante

1 112

1 112

Propriété et équipement, net

57 755

58 710

Bonne volonté

365 253

639 301

Immobilisations incorporelles, nettes

225 438

261 984

Autres actifs non courants

29 073

25 480

Total des actifs

$

1 051 352

$

1 388 596

Passif et capitaux propres

Passifs courants :

Comptes à payer

$

29 211

$

31 558

Dépôts clients

15 491

14 137

Portion courante de la dette locative

5 421

5 527

Charges à payer et autres passifs courants

31 430

33 829

Portion actuelle des revenus reportés

16 309

18 189

Tranche courante de la dette à long terme, déduction faite des frais de financement reportés

444

825

Total des passifs courants

98 306

104 065

Dette à long terme, déduction faite de la tranche courante

343

548

Billets convertibles

111 657

—

Contrepartie éventuelle, nette de la partie courante

1 088

4 183

Dette locative, nette de la part courante

18 788

13 077

Produits reportés, déduction faite de la partie courante

3 778

4 508

Passif d'impôt différé

7 994

10 695

Autres passifs non courants

2 646

3 170

Responsabilités totales

244 600

140 246

Engagements et éventualités (note 17)

Capitaux propres

Actions privilégiées, valeur nominale de 0,0001 $—autorisée, 50 000 000 actions ; aucune action émise et en circulation au 30 septembre 2022 et au 31 décembre 2021, respectivement

—

—

Actions ordinaires, valeur nominale de 0,0001 $ - 500 000 000 actions autorisées ; 317 193 388 et 311 737 858 actions émises au 30 septembre 2022 et au 31 décembre 2021, respectivement, 317 069 926 et 311 473 950 actions en circulation au 30 septembre 2022 et au 31 décembre 2021, respectivement

32

31

Prime d'émission

1 864 477

1 823 344

Déficit accumulé

(996 601

)

(568 611

)

Cumul des autres éléments du résultat global

(61 156

)

(6 414

)

Équité totale des actionnaires

806 752

1 248 350

Total du passif et des capitaux propres

$

1 051 352

$

1 388 596

METAL DE BUREAU, INC.

ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS

(NON AUDITÉ)

(en milliers, sauf les montants par action)

Trois mois terminés

Période de neuf mois terminée

30 septembre,

30 septembre,

2022

2021

2022

2021

Revenus

Des produits

$

42 937

$

23 949

$

135 085

$

51 820

Prestations de service

4 149

1 489

13 381

3 908

Revenus totaux

47 086

25 438

148 466

55 728

Coût des ventes

Des produits

43 639

20 450

130 454

46 427

Prestations de service

3 756

1 033

11 252

3 561

Coût total des ventes

47 395

21 483

141 706

49 988

Bénéfice brut

(309

)

3 955

6 760

5 740

Dépenses d'exploitation

Recherche et développement

22 382

19 311

78 357

45 820

Ventes et marketing

16 204

13 224

56 299

29 567

général et administratif

18 924

19 833

62 472

46 821

Acquisition d'actifs de recherche et développement en cours

—

15 181

—

25 581

Dépréciation du goodwill

—

—

229 500

—

Dépenses d'exploitation totales

57 510

67 549

426 628

147 789

Perte d'exploitation

(57 819

)

(63 594

)

(419 868

)

(142 049

)

Variation de la juste valeur du passif lié aux bons de souscription

—

—

—

(56 576

)

Intérêts débiteurs

(680

)

(12

)

(1 281

)

(137

)

Intérêts et autres (charges) produits, nets

(1 677

)

(3 796

)

(8 443

)

(3 166

)

Perte avant impôts sur le revenu

(60 176

)

(67 402

)

(429 592

)

(201 928

)

Avantage (dépense) d'impôt sur le revenu

(598

)

523

1 602

32 761

Perte nette

$

(60 774

)

$

(66 879

)

$

(427 990

)

$

(169 167

)

Perte nette par action — de base et diluée

$

(0,19

)

$

(0,26

)

$

(1.36

)

$

(0,67

)

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué

316 007 716

260 555 655

313 901 704

251 467 644

METAL DE BUREAU, INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA RÉSULTAT GLOBAL

(NON AUDITÉ)

(en milliers)

Trois mois terminés

Période de neuf mois terminée

30 septembre,

30 septembre,

2022

2021

2022

2021

Perte nette

$

(60 774

)

$

(66 879

)

$

(427 990

)

$

(169 167

)

Autres éléments du résultat global, nets d'impôts :

Gain (perte) non réalisé(e) sur les titres négociables disponibles à la vente, net

(389

)

(7

)

(418

)

(11

)

Ajustement de conversion des devises étrangères

(15 866

)

(1 216

)

(54 324

)

(1 099

)

Résultat global total, net d'impôts de 0 $

$

(77 029

)

$

(68 102

)

$

(482 732

)

$

(170 277

)

METAL DE BUREAU, INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES CAPITAUX PROPRES

(NON AUDITÉ)

(en milliers, sauf les montants des actions)

Trimestre terminé le 30 septembre 2022

Accumulé

Autre

Actions ordinaires

Supplémentaire

Complet

Total

Vote

Payé en

Accumulé

(Perte)

des actionnaires

Actions

Montant

Capital

Déficit

Revenu

Équité

SOLDE—1er juillet 2022

315 147 677

$

32

$

1 851 836

$

(935 827

)

$

(44 901

)

$

871 140

Exercice d'options sur actions ordinaires

1 147 289

—

1 771

—

—

1 771

Acquisition d'actions ordinaires restreintes

21 786

—

—

—

—

—

Acquisition d'unités d'actions restreintes

765 093

—

—

—

—

—

Règlement net des actions pour les retenues d'impôt des employés lors de l'acquisition des unités d'actions restreintes

(11 919

)

—

(39

)

—

—

(39

)

Émission d'actions ordinaires liée au règlement d'une contrepartie conditionnelle

—

—

—

—

—

—

Charge de rémunération à base d'actions

—

—

10 909

—

—

10 909

Perte nette

—

—

—

(60 774

)

—

(60 774

)

Autres éléments du résultat global

—

—

—

—

(16 255

)

(16 255

)

SOLDE—30 septembre 2022

317 069 926

$

32

$

1 864 477

$

(996 601

)

$

(61 156

)

$

806 752

Neuf mois terminés le 30 septembre 2022

Accumulé

Autre

Actions ordinaires

Supplémentaire

Complet

Total

Vote

Payé en

Accumulé

(Perte)

des actionnaires

Actions

Montant

Capital

Déficit

Revenu

Équité

SOLDE—1er janvier 2022

311 473 950

$

31

$

1 823 344

$

(568 611

)

$

(6 414

)

$

1 248 350

Exercice d'options sur actions ordinaires

2 168 289

—

3 035

—

—

3 035

Acquisition d'actions ordinaires restreintes

135 341

—

—

—

—

—

Acquisition d'unités d'actions restreintes

3 248 204

1

—

—

—

1

Rachat d'actions pour précompte professionnel

(68 060

)

—

(228

)

—

—

(228

)

Émission d'actions ordinaires liée au règlement d'une contrepartie conditionnelle

112 202

—

500

—

—

500

Charge de rémunération à base d'actions

—

—

37 826

—

—

37 826

Perte nette

—

—

—

(427 990

)

—

(427 990

)

Autres éléments du résultat global

—

—

—

—

(54 742

)

(54 742

)

SOLDE—30 septembre 2022

317 069 926

$

32

$

1 864 477

$

(996 601

)

$

(61 156

)

$

806 752

Trimestre terminé le 30 septembre 2021

Accumulé

Autre

Actions ordinaires

Supplémentaire

Complet

Total

Vote

Payé en

Accumulé

(Perte)

des actionnaires

Actions

Montant

Capital

Déficit

Revenu

Équité

SOLDE—1er juillet 2021

259 545 731

$

26

$

1 387 779

$

(430 565

)

$

104

$

957 344

Exercice d'options sur actions ordinaires

1 615 484

—

1 576

—

—

1 576

Acquisition d'actions ordinaires restreintes

295 599

—

—

—

—

—

Acquisition d'unités d'actions restreintes

259 735

—

—

—

—

—

Règlement net d'actions lié aux retenues d'impôt des employés lors de l'acquisition d'unités d'actions restreintes

(40 299

)

—

(309

)

—

—

(309

)

Émission d'actions ordinaires pour les acquisitions

—

—

—

—

—

—

Émission d'actions ordinaires pour la recherche et le développement en cours acquis

—

—

—

—

—

—

Règlement net des actions lié aux retenues d'impôt des employés lors de l'acquisition des attributions d'actions restreintes

(109 150

)

—

(958

)

—

—

(958

)

Charge de rémunération à base d'actions

—

—

9 951

—

—

9 951

Perte nette

—

—

—

(66 879

)

—

(66 879

)

Autres éléments du résultat global

—

—

—

—

(1 223

)

(1 223

)

SOLDE—30 septembre 2021

261 567 100

$

26

$

1 398 039

$

(497 444

)

$

(1 119

)

$

899 502

Neuf mois terminés le 30 septembre 2021

Accumulé

Autre

Actions ordinaires

Supplémentaire

Complet

Total

Vote

Payé en

Accumulé

(Perte)

des actionnaires

Actions

Montant

Capital

Déficit

Revenu

Équité

SOLDE—1er janvier 2021

224 626 597

$

23

$

844 188

$

(328 277

)

$

(9

)

$

515 925

Exercice d'options sur actions ordinaires

4 462 218

—

5 241

—

—

5 241

Acquisition d'actions ordinaires restreintes

407 629

—

—

—

—

—

Acquisition d'unités d'actions restreintes

303 656

—

—

—

—

—

Règlement net des actions liées aux retenues d'impôt des employés lors de l'acquisition des unités d'actions restreintes

(49 471

)

—

(454

)

—

—

(454

)

Émission d'actions ordinaires pour les acquisitions

9 049 338

1

208 988

—

—

208 989

Émission d'actions ordinaires pour la recherche et le développement en cours acquis

334 370

—

4 300

—

—

4 300

Règlement net des actions lié aux retenues d'impôt des employés lors de l'acquisition des attributions d'actions restreintes

(109 150

)

—

(958

)

(958

)

Charge de rémunération à base d'actions

—

—

16 167

—

—

16 167

Acquisition des actions Trine Founder

1 850 938

—

—

—

—

—

Exercice de bons de souscription

20 690 975

2

320 567

—

—

320 569

Perte nette

—

—

—

(169 167

)

—

(169 167

)

Autres éléments du résultat global

—

—

—

—

(1 110

)

(1 110

)

METAL DE BUREAU, INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(NON AUDITÉ)

(en milliers)

Période de neuf mois terminée

30 septembre,

2022

2021

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation:

Perte nette

$

(427 990

)

$

(169 167

)

Ajustements pour rapprocher la perte nette de la trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation :

Dépréciation et amortissement

38 294

15 576

Rémunération à base d'actions

37 826

16 167

Dépréciation du goodwill

229 500

—

Variation de la juste valeur du passif lié aux bons de souscription

—

56 576

Variation de juste valeur du contrat de souscription

—

2 920

Amortissement (accroissement) de l'escompte sur investissements

(305

)

2 189

Amortissement du coût de financement de la dette

—

9

Amortissement des frais reportés sur billets convertibles

276

—

Provision pour créances douteuses

1 038

316

Recherche et développement en cours acquis

—

25 581

Perte sur cession d'immobilisations corporelles

209

19

(Gains) pertes de change sur transactions intersociétés, net

1 261

—

Augmentation (diminution) nette des intérêts courus liés aux valeurs mobilières de placement

771

(414

)

(Profit) perte nette latente sur investissement en actions

6 172

1 880

Perte (gain) nette non réalisée sur autres placements

745

(639

)

Avantage fiscal différé

(1 602

)

(32 761

)

Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle

(254

)

(166

)

Perte (gain) de transaction en devises étrangères

(59

)

—

Évolution des actifs et passifs d'exploitation :

Comptes débiteurs

3 166

(8 476

)

Inventaire

(31 195

)

(11 067

)

Charges payées d'avance et autres actifs courants

(969

)

(3 096

)

Autres actifs

1 196

(118

)

Comptes à payer

(2 959

)

4 243

Charges à payer et autres passifs courants

(3 855

)

(9 294

)

Dépôts clients

2 360

(1 298

)

Revenus reportés

(1 589

)

1 295

Variation des actifs liés aux droits d'utilisation et des dettes de location, nette

(2 850

)

(340

)

Autres passifs

24

6

Trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles

(150 789

)

(110 059

)

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :

Achats de biens et d'équipement

(8 157

)

(4 145

)

Achat d'autres investissements

—

(3 620

)

Produits d'autres investissements

3 155

—

Achat de participation

—

(20 000

)

Produit de la vente de biens et d'équipements

6

—

Achat de titres négociables

(158 404

)

(330 873

)

Produits des cessions et échéances des valeurs mobilières de placement

205 650

163 882

Produit de la subvention en capital

200

—

Paiement en espèces pour acquérir la recherche et le développement en cours

—

(21 220

)

Trésorerie versée pour les acquisitions, nette de la trésorerie acquise

(23

)

(191 146

)

Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d'investissement

42 427

(407 122

)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement :

Produit de l'exercice d'options d'achat d'actions

3 036

5 241

Produit de l'exercice des bons de souscription d'actions

—

170 665

Paiement des impôts liés au règlement net des actions lors de l'acquisition des unités d'actions restreintes

(230

)

(454

)

Remboursement des prêts

(421

)

—

Produit de l'émission d'obligations convertibles

115 000

—

Frais engagés dans le cadre de l'émission d'obligations convertibles

(3 619

)

—

Remboursement du prêt à terme

—

(10 000

)

Trésorerie nette provenant des activités de financement

113 766

165 452

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie affectée

(1 491

)

(56

)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée

3 913

(351 785

)

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée au début de la période

68 258

484 137

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée à la fin de la période

$

72 171

$

132 352

Informations complémentaires sur les flux de trésorerie

Rapprochement de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée déclarés dans les bilans consolidés résumés qui totalisent le total indiqué dans les états consolidés résumés des flux de trésorerie :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

66 987

131 676

Trésorerie affectée incluse dans les autres actifs courants

4 072

—

Trésorerie affectée incluse dans les autres actifs non courants

1 112

676

Total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée présentés dans les états consolidés résumés des flux de trésorerie

$

72 171

$

132 352

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie :

Intérêts payés

$

—

$

137

Impôts payés

$

—

$

150

Activités d'investissement et de financement hors trésorerie :

(Gain) perte nette non réalisée sur placements

$

418

$

11

Exercice de bons de placement privé

$

—

$

149 904

Actions ordinaires émises pour les acquisitions

$

—

$

208 989

Actions ordinaires émises pour l'acquisition de travaux de recherche et développement en cours

$

—

$

4 300

Actions ordinaires émises pour le règlement d'une contrepartie conditionnelle

$

500

$

—

Trésorerie retenue dans les acquisitions

$

—

$

50

Dotations aux droits d'utilisation des actifs et des dettes de location

$

10 742

$

891

Achat de biens et d'équipement inclus dans les comptes créditeurs

$

1 507

$

77

Achat d'immobilisations corporelles inclus dans les charges à payer

$

—

$

33

Contrepartie conditionnelle liée aux acquisitions

$

—

$

6 083

Transferts des immobilisations corporelles aux stocks

$

2 470

$

—

Transferts des stocks aux immobilisations corporelles

$

3 475

$

—

Coûts contractuels reportés

$

1 341

$

—

INFORMATIONS FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Ce communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR, notamment la marge brute non conforme aux PCGR, la perte d'exploitation non conforme aux PCGR, la perte nette non conforme aux PCGR, les charges d'exploitation non conformes aux PCGR, l'EBITDA et l'EBITDA ajusté.

En plus des résultats de Desktop Metal déterminés conformément aux PCGR, la direction de Desktop Metal utilise ces informations financières non conformes aux PCGR pour évaluer les opérations en cours de la Société et à des fins de planification et de prévision internes. Nous pensons que ces informations financières non conformes aux PCGR, prises collectivement, peuvent être utiles aux investisseurs pour évaluer la performance opérationnelle de Desktop Metal.

Nous pensons que l'utilisation de la marge brute non-GAAP, de la perte d'exploitation non-GAAP, de la perte nette non-GAAP, des dépenses d'exploitation non-GAAP, de l'EBITDA et de l'EBITDA ajusté fournit un outil supplémentaire aux investisseurs pour évaluer les résultats et les tendances d'exploitation en cours, car il élimine l'effet du financement, des dépenses en immobilisations et des dépenses hors trésorerie telles que la rémunération à base d'actions et les bons de souscription, et offre aux investisseurs un moyen de comparer les mesures financières de Desktop Metal avec celles de sociétés comparables, qui peuvent présenter des mesures financières non-GAAP similaires aux investisseurs. Cependant, les investisseurs doivent savoir que lors de l'évaluation de la marge brute non conforme aux PCGR, de la perte d'exploitation non conforme aux PCGR, de la perte nette non conforme aux PCGR, des charges d'exploitation non conformes aux PCGR, de l'EBITDA et de l'EBITDA ajusté, nous pouvons encourir des dépenses futures similaires à celles exclues lors du calcul de ces mesures. De plus, notre présentation de ces mesures ne doit pas être interprétée comme une inférence que nos résultats futurs ne seront pas affectés par des éléments inhabituels ou non récurrents. Notre calcul de ces mesures peut ne pas être comparable à d'autres mesures portant des noms similaires calculées par d'autres sociétés, car toutes les sociétés ne calculent pas ces mesures de la même manière.

En raison de ces limitations, la marge brute non conforme aux PCGR, la perte d'exploitation non conforme aux PCGR, la perte nette non conforme aux PCGR, les charges d'exploitation non conformes aux PCGR, l'EBITDA et l'EBITDA ajusté ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut aux mesures de performance calculées conformément aux PCGR. Nous compensons ces limites en nous appuyant principalement sur nos résultats conformes aux PCGR et en utilisant la marge brute non conforme aux PCGR, la perte d'exploitation non conforme aux PCGR, la perte nette non conforme aux PCGR, les charges d'exploitation non conformes aux PCGR, l'EBITDA et l'EBITDA ajusté sur une base supplémentaire. La direction utilise, et les investisseurs doivent en tenir compte, nos mesures financières non conformes aux PCGR uniquement en conjonction avec nos résultats conformes aux PCGR. Desktop Metal n'a pas fourni de rapprochement entre ses perspectives d'EBITDA ajusté et son bénéfice net, car les estimations de tous les éléments de rapprochement ne peuvent être fournies sans efforts déraisonnables.

Vous trouverez ci-dessous un rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux PCGR utilisée dans ce communiqué de presse avec sa mesure financière conforme aux PCGR la plus directement comparable.

METAL DE BUREAU, INC.

TABLEAU DE CONCILIATION NON GAAP

(en milliers)

Pour les trois mois terminés

Pour les neuf mois terminés

30 septembre,

30 septembre,

(en milliers de dollars)

2022

2021

2022

2021

Marge brute selon les PCGR

$

(309

)

$

3 955

$

6 760

$

5 740

Rémunération à base d'actions incluse dans le coût des ventes(1)

734

341

1 892

586

Amortissement des actifs incorporels acquis inclus dans le coût des ventes

5 877

2 515

17 817

5 841

Charge de restructuration dans le coût des ventes

3 085

—

3 126

—

Frais liés aux acquisitions et autres frais de transaction inclus dans le coût des ventes

—

—

1 148

—

Ajustement à la hausse des stocks dans le coût des ventes

—

—

1 496

—

Marge brute non conforme aux PCGR

$

9 387

$

6 811

$

32 239

$

12 167

Perte d'exploitation selon les PCGR

$

(57 819

)

$

(63 594

)

$

(419 868

)

$

(142 049

)

Rémunération à base d'actions(2),(3)

12 040

9 951

41 170

16 167

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

9 069

4 604

28 522

11 172

Frais de restructuration

3 085

—

5 086

—

Ajustement à la hausse des stocks dans le coût des ventes

—

—

1 496

—

Frais liés à l'acquisition et autres frais de transaction

1 476

5 675

6 633

13 786

Acquisition d'actifs de recherche et développement en cours

—

15 181

—

25 581

Dépréciation du goodwill

—

—

229 500

—

Perte d'exploitation non-GAAP

$

(32 149

)

$

(28 183

)

$

(107 461

)

$

(75 343

)

Perte nette selon les PCGR

$

(60 774

)

$

(66 879

)

$

(427 990

)

$

(169 167

)

Rémunération à base d'actions(2),(3)

12 040

9 951

41 170

16 167

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

9 069

4 604

28 522

11 172

Frais de restructuration

3 085

—

5 469

—

Ajustement à la hausse des stocks dans le coût des ventes

—

—

1 496

—

Frais liés à l'acquisition et autres frais de transaction

1 476

5 675

6 633

13 786

Acquisition d'actifs de recherche et développement en cours

—

15 181

—

25 581

Dépréciation du goodwill

—

—

229 500

—

Variation de la juste valeur des placements

2 052

4 204

8 493

4 186

Variation de la juste valeur du passif lié aux bons de souscription

—

—

—

56 576

Perte nette non conforme aux PCGR

$

(33 052

)

$

(27 264

)

$

(106 707

)

$

(41 699

)

(1) Comprend 0,1 million de dollars et 0,2 million de dollars de charge de rémunération à base d'actions attribuées au passif pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2022. (2) Comprend 7,3 millions de dollars de charge de rémunération à base d'actions associée à l'initiative de restructuration pour les neuf mois clos le 30 septembre 2022. (3) Comprend 1,2 million de dollars et 3,4 millions de dollars de charge de rémunération à base d'actions respectivement.

METAL DE BUREAU, INC.

TABLEAU DE RÉCONCILIATION DES CHARGES D'EXPLOITATION NON GAAP

(en milliers)

Pour les trois mois terminés

Pour les neuf mois terminés

30 septembre,

30 septembre,

(en milliers de dollars)

2022

2021

2022

2021

Dépenses d'exploitation PCGR

$

57 510

$

67 549

$

426 628

$

147 789

Rémunération à base d'actions incluse dans les charges d'exploitation(1),(2)

(11 306

)

(9 610

)

(39 278

)

(15 581

)

Amortissement des actifs incorporels acquis inclus dans les charges d'exploitation

(3 192

)

(2 089

)

(10 705

)

(5 330

)

Charges de restructuration incluses dans les charges d'exploitation

—

—

(1 960

)

—

Charges liées aux acquisitions et autres frais de transaction inclus dans les charges d'exploitation

(1 476

)

(5 675

)

(5 485

)

(13 786

)

Acquisition d'actifs de recherche et développement en cours

—

(15 181

)

—

(25 581

)

Dépréciation du goodwill

—

—

(229 500

)

—

Charges d'exploitation non conformes aux PCGR

$

41 536

$

34 994

$

139 700

$

87 511

(1) Comprend 7,3 millions de dollars de charges de rémunération à base d'actions associées à l'initiative pour les neuf mois clos le 30 septembre 2022.(2) Comprend 1,1 million de dollars et 3,2 millions de dollars de charges de rémunération à base d'actions liées à des attributions de passifs pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2022, respectivement.

METAL DE BUREAU, INC.

TABLEAU DE RÉCONCILIATION DE L'EBITDA AJUSTÉ

(en milliers)

Pour les trois mois terminés

Pour les neuf mois terminés

30 septembre,

30 septembre,

(en milliers de dollars)

2022

2021

2022

2021

Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires

$

(60 774

)

$

(66 879

)

$

(427 990

)

$

(169 167

)

Intérêts (revenus) charges, nettes

680

(104

)

1 281

(286

)

Charge (avantage) d'impôt sur le revenu

598

(523

)

(1 602

)

(32 761

)

Dépréciation et amortissement

12 692

6 488

38 294

15 576

Acquisition d'actifs de recherche et développement en cours

—

15 181

—

25 581

BAIIA

(46 804

)

(45 837

)

(390 017

)

(161 057

)

Variation de la juste valeur du passif lié aux bons de souscription

—

—

—

56 576

Variation de la juste valeur des placements

2 052

4 204

8 493

4 186

Ajustement de l'augmentation des stocks

—

—

1 496

—

Charge de rémunération à base d'actions(1),(2)

12 040

9 951

41 170

16 167

Frais de restructuration

3 085

—

5 469

—

Dépréciation du goodwill

—

—

229 500

—

Frais liés à l'acquisition et autres frais de transaction

1 476

5 675

6 633

13 786

BAIIA ajusté

$

(28 151

)

$

(26 007

)

$

(97 256

)

$

(70 342

)

(1) Comprend 7,3 millions de dollars de charges de rémunération à base d'actions associées à l'initiative pour les neuf mois clos le 30 septembre 2022.(2) Comprend 1,2 million de dollars et 3,4 millions de dollars de rémunération à base d'actions attribuées au passif pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2022, respectivement.

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Relations avec les investisseurs :Jay Gentzkow(781) [email protected]

Source : Desktop Metal, Inc.

Sortie le 9 novembre 2022