Les pénuries d'aluminium et de canettes menacent l'industrie de la bière artisanale

Jun 14, 2023

Accueil Passionné de l'industrie des boissons

L'e-mail a atterri dans la boîte de réception de Rich Vandenbergh comme un bruit sourd. Le 18 novembre, alors qu'il parcourait le message, un sentiment rampant d'inquiétude s'est installé, puis de terreur. Il a juré après avoir fini de lire.

Le fondateur de Greenport Harbor Brewing Company à New York était l'une des nombreuses brasseries qui ont reçu un e-mail le mois dernier de Ball Corporation, le plus grand fournisseur de canettes de l'industrie des boissons aux États-Unis, les informant des modifications des exigences de commande qui pourraient avoir un impact important sur de nombreuses petites et moyennes brasseries qui utilisent le fabricant pour les canettes imprimées.

Citant les impacts de la nouvelle pandémie de coronavirus et une augmentation de la demande dans presque toutes les catégories de boissons, à partir du premier de l'année, la société basée au Colorado a déclaré qu'elle exigerait des clients non contractuels qu'ils augmentent leurs commandes minimales de canettes imprimées de un à cinq camions par SKU, ou marque individuelle, à compter du 1er janvier 2022.

Un camion de canettes de 12 onces en contient 204 225 tandis qu'un camion de canettes de 16 onces peut en contenir 155 600.

"Ces changements, s'ils sont précis et généralisés, ont le potentiel de changer l'ensemble du paysage de la bière pour les petits brasseurs indépendants", a déclaré Bob Pease, président et chef de la direction de la Brewers Association, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. "La plupart des brasseries ne peuvent pas commander ou stocker [un million] de canettes par SKU. Le fait de devoir passer à des canettes étiquetées et d'ajouter des frais de courtage fera grimper les prix pour les petits brasseurs et rendra leurs produits moins compétitifs par rapport aux grands brasseurs, qui ont déjà des avantages d'échelle."

Une copie de l'e-mail a été fournie à Wine Enthusiast par une brasserie impactée par ce changement. La lettre indiquait également que la société n'entreposerait plus de stocks. La nouvelle de ce changement a été rapportée pour la première fois par Denver Westword.

Il y a environ 9 000 brasseries en activité en Amérique, le nombre le plus élevé de l'histoire du pays. La plupart sont petites, détenues localement et ont adopté des canettes en aluminium pour l'emballage, citant des avantages environnementaux tels qu'être plus légers à expédier que le verre, réduisant ainsi les gaz à effet de serre du transport, et la probabilité que les conteneurs vides soient recyclés. Les canettes présentent également des avantages en termes de saveur, telles que la capacité de bloquer complètement la lumière lorsqu'elles sont stockées, évitant ainsi l'arôme de mouffette frappé par la lumière et d'être hermétiques pour éviter l'oxydation, ce qui peut donner un arôme de carton humide.

Les canettes imprimées sont celles des grandes marques nationales ou régionales où l'étiquette fait partie de l'aluminium. Même un camion plein de canettes est un engagement pour certaines brasseries, mais à mesure que l'industrie de la bière artisanale s'est développée, la demande des consommateurs est là.

"Nous emballons de la bière dans des canettes depuis environ sept ans et Ball est le seul fournisseur de canettes que nous ayons jamais utilisé", déclare Charlie Berger, cofondateur de Denver Beer Co. "Cela a toujours été le même minimum de commande, et [vendre] 204 000 canettes n'est pas rien, mais en vendre un million est un défi majeur."

La brasserie vend actuellement environ 14 bières en canettes, dit-il, y compris des offres toute l'année et saisonnières. "Nous venons de survivre à Covid", dit-il. "Ça a été un an et demi de pivots et de business models changeants quotidiennement.

"Nous avons perdu une tonne de ventes dans les bars, mais nous avons été sauvés par la bière emballée. Maintenant, ce modèle a été remis en question." – Charlie Berger, cofondateur de Denver Beer Co.

Il existe des options en dehors des canettes imprimées. De nombreux petits brasseurs utilisent des canettes vierges, connues sous le nom de brillants, et les apposent avec des étiquettes en vinyle qui recouvrent partiellement l'aluminium ou des manchons en plastique rétractables qui peuvent imiter les canettes imprimées.

"Je pense que cette augmentation de la demande de canettes et de bouteilles en aluminium indique une tendance sous-jacente qui devrait se poursuivre même après la pandémie", a écrit Scott McCarty, un porte-parole de Ball Corporation, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. "Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation de l'intérêt pour la canette, en grande partie en raison de ses avantages en matière de durabilité par rapport à ses concurrents."

Il a noté que l'aluminium a les taux de recyclage les plus élevés de tous les substrats d'emballage.

"Alors que la crise des déchets d'emballages s'aggrave, les consommateurs recherchent des options durables comme les canettes et les marques de boissons et les fabricants de canettes réagissent en conséquence", dit-il.

C'est vrai pour les canettes brillantes imprimées ou vierges, mais les recycleurs sont de plus en plus mécontents du fait que les étiquettes en vinyle et sous film rétractable utilisées par les petits brasseurs peuvent prendre feu dans les fonderies, entraînant le retrait de lots d'aluminium autrement réutilisables du flux.

Pour les fabricants de boissons qui devront désormais passer à des étiquettes alternatives, cela signifie des déchets supplémentaires dans le flux de recyclage. De nombreux brasseurs ont lancé des campagnes de sensibilisation exhortant les clients à décoller ou à retirer les étiquettes des canettes avant le recyclage, mais il est difficile de suivre ou de s'assurer que ces efforts sont réellement déployés.

Garder un œil sur l'inventaire existant est désormais essentiel, car les brasseurs ont des engagements de vente en gros. Pour de nombreux brasseurs indépendants, rester disponibles et visibles sur les comptes hors site est primordial pour leur viabilité continue.

On ne sait pas combien de brasseries seront finalement touchées par la décision de Ball Corporation, mais le reste de l'industrie de la conserve est à court d'approvisionnement en raison de l'augmentation de la consommation à domicile pendant la pandémie et de la concurrence pour ces matériaux d'autres catégories comme l'eau de Seltz dure, les cocktails prêts à boire, le vin et d'autres boissons.

Passer simplement aux bouteilles en verre n'est pas une option, ont déclaré les brasseurs.

"Nos clients ont été clairs, ils veulent de la bière en canette et uniquement en canette", explique Berger. "Les étagères des magasins ont également été reformatées pour accueillir les canettes, de sorte que même un changement rapide n'est pas possible."

Vandenbergh et d'autres s'inquiètent également du timing. Les sorties saisonnières de bière doivent être planifiées des mois à l'avance. Sans accès à leurs canettes attendues, les brasseurs devront trouver comment respecter les engagements anticipés.

Dans le contexte de cette annonce, il y a l'augmentation globale du prix unitaire ainsi que la flambée des frais d'expédition.

"Lorsque le coût total augmente pour les matériaux et l'expédition, le prix augmente pour nos grossistes, puis les coûts de détail augmentent, et cela va au consommateur qui verra une différence d'un dollar ou plus entre nous et les grandes brasseries qui peuvent supporter ce coût, et cela va priver les consommateurs de nos droits", déclare Matt Kahn, président et cofondateur de Big Ditch Brewing à Buffalo, New York. "Dans l'ensemble, nous envisageons une augmentation de 2 $ par cas. Pour l'instant, je ne vois pas de solution idéale à ce problème."

Pour les personnes touchées par le changement, nouer de nouvelles relations avec d'autres entreprises de boîtes de conserve pourrait s'avérer difficile. Il existe des sociétés de courtage et d'autres ayant accès aux canettes - Ball a mis en évidence quatre de ces sociétés dans son e-mail - mais elles aussi ressentent le pincement de l'approvisionnement et de la logistique.

Certains brasseurs devront installer une étiqueteuse ou des équipements supplémentaires s'ils perdent l'accès aux canettes imprimées, un autre coup dur pour le budget.

Les options de mise en conserve mobile à travers le pays sont également une option. Souvent, ces entreprises ont des stocks et la capacité d'étiqueter et d'emballer les canettes, mais les brasseries devront toujours commander de nouvelles illustrations pour remplacer les étiquettes de canettes imprimées. À l'heure actuelle, ces conserveurs mobiles et autres courtiers essaient de s'approvisionner en canettes du monde entier pour les amener aux États-Unis. Les frais de port sont exorbitants, disent-ils.

Les brasseurs émettent l'hypothèse que le changement Ball pourrait entraîner une concurrence dans l'industrie de la conserve, révélant le besoin d'entreprises supplémentaires pour produire et gérer des canettes imprimées, mais cela pourrait prendre des années à se développer et à fonctionner.

McCarty dit que Ball a installé deux lignes supplémentaires dans les installations existantes et construit quatre nouvelles usines en Arizona, au Kentucky, au Nevada et en Pennsylvanie.

"La majorité de nos clients brasseurs artisanaux sont sous contrat, et avec nos contraintes de capacité, nous devons nous concentrer sur la satisfaction de leurs besoins et de ceux de nos autres clients sous contrat", dit-il.

Pour l'instant, l'incertitude règne parmi les petites brasseries, mais certaines espèrent trouver des solutions avant que les consommateurs ne soient touchés.

"Je suis optimiste sur le retour à la normale de la logistique de la chaîne d'approvisionnement et avec la mise en service d'usines supplémentaires, j'espère que ce changement sera plus temporaire que prolongé et juste la nouvelle façon dont il sera", déclare Vandenbergh. "Alors, nous prenons une bière, faisons de notre mieux et attendons de voir."

Note de l'éditeur, 1/4/2022 : En janvier 2022, Ball Corporation a annoncé qu'elle retarderait le changement des commandes minimales jusqu'au 1er mars 2022. Le changement fait suite à un tollé de l'industrie, à des pressions de la Brewers Association et à une lettre envoyée à Ball Corporation par le sénateur Ron Wyden (D-OR), président de la commission des finances du Sénat. « Afin de donner plus de temps aux clients sans contrat pour comprendre les options qui ont été créées, nous prévoyons de reporter au 1er mars 2022 la mise en œuvre de nos nouvelles exigences minimales de commande pour les clients qui n'ont pas de contrat d'approvisionnement avec notre entreprise », a déclaré le porte-parole Scott McCarty.